Economist Intelligence Unit: Индекс конкурентоспособности отрасли информационных технологий в странах мира в 2009 году

Исследовательский центр Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британской издательской группы Economist Group) при поддержке Международной ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) опубликовал результаты исследования «Индекс конкурентоспособности отрасли информационных технологий в странах мира в 2009 году» (Global IT Industry Competitiveness Index 2009).

Цель вычисления глобального индекса конкурентоспособности отрасли информационных технологий — сравнить страны из разных регионов мира по тому, какие условия созданы в них для поддержки сильной IT-отрасли. Для этого авторы исследования разработали модель, согласно которой отдельные страны можно сравнить между собой по ключевым параметрам конкурентоспособности IT-сектора. Индекс конкурентоспособности отрасли информационных технологий организован в виде шести различных категорий качественных и количественных показателей, общей численностью 25 показателей. При определении категорий и соответствующего веса показателей специалисты использовали в качестве основы специальные корреляционные коэффициенты каждого показателя относительно общего уровня производительности труда в сфере IT. В результате для каждой страны был вычислен свой общий балл в рейтинге и баллы по категориям. Ниже перечислены категории и их вес:

1. Общая экономическая ситуация в стране (10%).
2. IT-инфраструктура (20%).
3. Человеческий капитал (20%).
4. Правовой режим (10%).
5. Уровень развития НИОКР (25%).
6. Поддержка развития IT-отрасли государством (15%).

Качественные показатели определялись аналитиками в соответствии со специальными критериями оценки. Количественные показатели были нормализированы к численности населения отдельной страны и каждое государство получает балл от 0 до 1 путём применения специальной формулы к каждому значению. Затем каждый индикатор переводится в 100-балльную шкалу. Суммарный балл для каждой страны также приведён по стобалльной шкале, где 100 баллов является максимально возможным результатом (см. таблицу рейтинга ниже). Данные, используемые в рейтинге, были получены из Economist Intelligence Unit, ООН, Всемирного банка, World Industrial Property Organization, исследовательских компаний IDC, Pyramid Research и других экспертных организаций. Дополнительная информация о методологии исследования и полные результаты индекса представлены в документе «Resilience Amid Turmoil: Benchmarking IT Industry Competitiveness 2009», находящемся в свободном доступе на интернет-странице проекта по адресу: www.bsa.org/globalindex. Также доступна русскоязычная версия доклада: «Устойчивость среди бури. Сравнительный анализ конкурентоспособности IT-индустрии 2009» (см. файл PDF).

По мнению специалистов Economist Intelligence Unit, созданию здоровой конкурентной среды для развития IT-сектора способствуют шесть ключевых факторов:

1. Наличие свободных квалифицированных кадров.
2. Формирование культуры развития и внедрения инноваций.
3. Построение технологической инфраструктуры мирового уровня.
4. Создание эффективного режима правового регулирования.
5. Открытая экономика, основанная на конкуренции.
6. Активное участие государства в достижении необходимого баланса между развитием технологии и созданием условий для функционирования рыночных механизмов.

Обычно в тех экономиках, где соблюдены все вышеперечисленные условия, наблюдается наиболее успешное развитие IT-отрасли. Наиболее благоприятная обстановка для создания конкурентоспособной IT-отрасли возникает в странах, где довольно легко открывать и вести бизнес, где венчурный капитал является неотъемлемой частью бизнес-среды и где за проигравшими в конкурентной борьбе не закрепляется клеймо неудачника, а цена проигрыша не столь высока. Вместе с тем, для обеспечения конкурентоспособности IT-сектора в долгосрочной перспективе гораздо более существенно постоянное внимание к тем условиям, которые позволяют IT-компаниям успешно конкурировать. К последним относится качество местной технологической инфраструктуры, наличие и уровень подготовки IT-специалистов, инновационная среда, правовое регулирование и условия для ведения бизнеса, а также политика правительства в области технологий — все это ключевые параметры для расчёта индекса конкурентоспособности IT-индустрии. Не менее важно и наличие чётких правовых норм в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. Хорошие показатели развития сектора информационных технологий непосредственно обеспечивают более 5% внутреннего валового продукта в большинстве развитых стран. Кроме того, развитая IT-отрасль создаёт условия для устойчивого развития экономики этих стран, помогая компаниям и отдельным сотрудникам повысить производительность и поднять эффективность труда.

Третий год подряд специалисты Economist Intelligence Unit исследуют и сравнивают развитие отрасли информационных технологий в 66 странах мира для определения их конкурентоспособности. Согласно данным нового исследования, Соединённые Штаты Америки по-прежнему остаются страной с наиболее благоприятными условиями для развития и роста IT-компаний, несмотря на жёсткие условия для ведения бизнеса, экономический спад и появление, в связи с этим, протекционистских настроений. Канада, Автралия и такие западноевропейские страны, как Финляндия, Швеция и Нидерланды, также занимают верхние строчки в рейтинге благодаря, среди прочего, развитой IT-инфраструктуре и серьёзной поддержке технологических исследований и разработок. Что касается развивающихся рынков, то большое количество высококвалифицированных кадров остаётся существенным преимуществом таких стран, как Китай, Индия, Россия, однако нестабильность развития в других областях, например в части IT-инфраструктуры, является ограничителем роста конкурентоспособности отрасли в этих экономиках.

По сравнению с прошлым годом, общий рейтинг не претерпел значительных изменений. Так, 19 стран из первой двадцатки 2008 года (см. публикацию) остались на первых 20 строчках рейтинга и в этом году. Вместе с тем произошёл ряд значительных перемещений отдельных стран в таблице, что связано как с изменениями в самих странах, так и с тем, что в своих расчётах ряда индикаторов составители рейтинга использовали более точные данные из новых источников. К самым заметным подвижкам можно отнести следующие:

1. Финляндия поднялась на 2 место в рейтинге в основном благодаря выдающимся результатам в категории «Условия для ведения исследований и разработок» (в частности, в том, что касается патентов), а также благодаря улучшению общих условий для ведения бизнеса.
2. Тайвань и Республика Корея продемонстрировали резкое падение, соответственно, со 2 на 15 место и с 8 на 16 по большей части из-за ухудшения показателей, связанных с условиями для ведения исследований и разработок. Это произошло из-за того, что составители рейтинга изменили источник данных для оценки количества IT-патентов.
3. Китай, Россия и Украина поднялись в таблице рейтинга — Китай и Россия на 11 строчек, а Украина на 7 строчек — благодаря улучшению показателей, характеризующих человеческий капитал и условия для ведения исследований и разработок. Последнее связано с вышеупомянутыми изменениями в данных об IT-патентах, а также в данных, использовавшихся для оценки уровня занятости в IT.
4. Турция опустилась на восемь строчек вниз из-за ухудшения показателей по человеческому капиталу и по условиям для ведения исследований и разработок ввиду изменений в источниках данных по патентам и занятости.
5. Ухудшение условий для ведения бизнеса, а также низкий рейтинг в категориях «IT-инфраструктура» и «Человеческий капитал» послужили причиной потери Таиландом своих позиций (снижение на семь строчек рейтинга).

В новом рейтинге глобальной конкурентоспособности отрасли информационных технологий Россия поднялась на 11 позиций и заняла 38 место (36,8 баллов из 100 возможных) — между Хорватией и Китаем (см. таблицу рейтинга ниже). Среди наиболее сильных сторон России авторы исследования называют «Человеческий капитал для IT-отрасли». Невысокое место страны в этой категории обусловлено пробелами технического образования, а именно, — нехваткой курсов по менеджменту, управлению проектами и других бизнес дисциплин. С такими же сложностями сталкивается системы технического образования Индии и Китая. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что фундаментальное техническое образование в России до сих пор является одним из лучших в мире. Наиболее неблагоприятными в России оказались показатели в категориях «Система развития и внедрения инноваций» и «Развитие IT-инфраструктуры», по причине низкого коэффициента владения персональными компьютерами среди населения, малого распространения широкополосной связи и доступа в Интернет. Тем не менее, показатели России в данной категории существенно превышают аналогичные в Китае и в Индии. Россия получила также невысокие оценки в категориях делового и нормативно-правового климата. Впрочем, ориентация российского правительства на построение инновационной экономики должна существенно стимулировать развитие инновационного климата в стране в будущем, полагают авторы исследования.

Ниже представлены основные выводы доклада «Устойчивость среди бури. Сравнительный анализ конкурентоспособности IT-индустрии 2009» и сводная таблица рейтинга глобальной конкурентоспособности отрасли информационных технологий:

С началом сильного за последние десятилетия мирового экономического спада над национальными отраслями информационных технологий нависли новые угрозы их конкурентоспособности, говорится в отчёте. Прошлогодние потрясения в финансовом секторе спровоцировали общемировой экономический спад, какого не случалось с 1930-х годов. По оценкам Economist Intelligence Unit, в 2009 году реальный ВВП по всему миру сократится на 2,4% (по рыночным обменным курсам), причём самое сильное падение испытают на себе наиболее развитые страны. Несмотря на то что в IT-отрасли дела идут лучше, чем в других секторах экономики, она ни в коем случае не застрахована от последствий текущего спада. IT-компании по всему миру сокращают инвестирование в исследования и разработки. Тем не менее для крупнейших игроков на рынке нет никаких оснований для паники. Прежде всего, корни этого спада лежат за пределами самой IT-индустрии, в отличие от прошлого обвала (так называемого «краха доткомов» в 10 марта 2000 года, когда произошло обвальное падение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ), поэтому основополагающие факторы роста продолжают действовать. Рынок не перегрет и на нём нет избыточных ресурсов, как это было в 2000 году. Более того, голубые фишки в IT смогли быстро деинвестировать средства, когда стало ясно, что хайтековский пузырь лопнул, и большинство из них теперь имеют довольно здоровую финансовую отчётность. Менее устойчиво положение стартапов и небольших фирм. Эксперты отмечают, что венчурные компании укрепились и теперь стремятся поддерживать статус-кво в своих существующих инвестиционных портфелях, выделяя лишь ограниченные средства на новые проекты.

На фоне рецессии обнажился ряд проблем, стоящих перед IT-сектором разных стран, однако способы их решения в основном остаются такими же, как и в период расцвета, подчёркивают авторы исследования. Возможно, самой важной тактикой для правительств станет в ближайшее время отказ от новых торговых ограничений и требований о покупке отечественных товаров в технологической части программ стимулирования. Наихудший вариант — это оказание поддержки испытывающим серьёзные затруднения лидерам отрасли, что, несомненно, помешает развитию рынка и возникновению новых, более инновационно мыслящих игроков. Политика протекционизма, которая прослеживается в некоторых планах стимулирования, уже подверглась критике со стороны ряда руководителей предприятий IT-отрасли за то, что в ней не учитывается нарастающая глобализация индустрии.

Для конкурентоспособности IT-компаний всё большее значение приобретают сети широкополосного доступа. Это обусловлено тем, что всё больше IT-услуг и приложений поставляется через Интернет и, таким образом, из локальных они превращаются в сетевые, с распределёнными ресурсами. В этом отношении поставщики технологий из западноевропейских, североамериканских и развитых азиатских стран, где распространён широкополосный доступ, обладают очевидными преимуществами. И напротив, медленное освоение широкополосного доступа на развивающихся рынках, в том числе даже на тех, где значительную роль играет IT-сектор (Индия, Бразилия и Россия), может серьёзно сдерживать рост местных IT-компаний и отрасли в целом. Большой проблемой для ряда стран является отсутствие какой-либо стационарной инфраструктуры, которую можно было бы использовать для предоставления услуг широкополосного доступа. Например, при всех сильных сторонах индийской IT-индустрии, именно по причине она занимает предпоследнее место в данной категории. Кроме того, нынешний экономический спад означает, что компании, предоставляющие широкополосный доступ в Интернет, могут отказаться от дальнейшего развёртывания своей деятельности в отсутствие улучшений в сфере регулирования. Поскольку наличие Интернета становится необходимым условием для многих секторов IT-индустрии, подобное сдерживание может повредить развитию IT-отрасли во многих развивающихся странах.

Инвестирование в повышение квалификации остаётся долгосрочной потребностью. Благодаря рецессии уменьшился кадровый голод, который испытывали многие IT-компании ещё год назад. Более того, если студенты ВУЗов, изучающие точные науки, раньше рассчитывали на трудоустройство в крупных банках или финансовых организациях, то теперь они вынуждены присматриваться к другим местам. Эти изменения выгодны, в первую очередь, IT-компаниям и другим организациям, заинтересованным в развитии технологий. Однако по мере восстановления экономики и возобновления набора сотрудников, конкуренция за лучших специалистов снова обострится. Скоординированные усилия правительств, ВУЗов и IT-компаний должны быть направлены на улучшение качества технического образования и создание кадрового резерва. Не имея достаточных кадровых резервов внутри страны, государство вряд ли может рассчитывать на создание конкурентоспособного IT-сектора. Несмотря на то что за азиатскими рынками закрепилась репутация кузницы IT-кадров, не все так однозначно. В Азии повышению уровня IT-образования поспособствовали бы инвестиции в бизнес-исследования и обучение языкам, так как региональные системы образования слишком фокусируются исключительно на технических навыках, обходя стороной прикладное значение IT для бизнеса. Так, для того чтобы стать действительно ценным специалистом, надо понимать, какие бизнес-задачи способно решать программное обеспечение (например, управление предприятием), и научиться сочетать это с изучением чисто технических аспектов. Поэтому важным индикатором человеческого капитала в Индексе глобальной конкурентоспособности отрасли информационных технологий является способность образовательной системы страны готовить технических специалистов, обладающих не только основными IT-навыками, но и компетенциями в сфере бизнеса. По данному показателю среди прочих стран выделаются США, Великобритания и Ирландия, а также Австралия, Канада и Сингапур. С другой стороны, перед Северной Америкой и Европой в долгосрочной перспективе стоит другая проблема, связанная с поощрением интереса к точным наукам и техническим дисциплинам среди будущих студентов и правительства этих стран должны сотрудничать с частными компаниями для поощрения молодых людей к изучению в университетах математики и точных наук.

Для конкурентоспособности IT-индустрии необходимо жёсткое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Оно достигло достаточно высокого уровня на большинстве развитых рынков, а в ряде развивающихся экономик (Бразилия, Египет, Вьетнам) наблюдается медленный, но устойчивый прогресс, особенно в плане выполнения действующего законодательства. Ныне ведутся острые дискуссии о том, способствует ли жёсткий патентный режим конкурентоспособности в IT или же препятствует ей. Что интересно, страны с сильным законодательством и правоприменительной практикой в этой области обычно выступают в качестве флагманов IT-индустрии, наиболее показательным примером чему являются США. Напротив, страны, где интеллектуальная собственность слабо защищена, обычно не числятся среди новаторов и добиваются конкурентоспособности в большей мере за счёт дешёвого труда. Поскольку инновационность теперь приобретает для индийских и китайских компаний большее значение, чем дешёвый труд, исполнение законов об интеллектуальной собственности предположительно должно улучшиться и в этих странах.

Ввиду кризиса экономическая и бизнес-среда, в которой работают IT-производители, претерпела изменения. Вполне закономерными являются нынешние тревожные ожидания спада в области технических инноваций. У небольших компаний, которые всегда считались генераторами новых идей, сейчас возникли серьёзные трудности с привлечением капитала. Лучшим из них грозит поглощение корпорациями, которые жаждут заполучить себе прорывные технологии (в некоторых случаях это способствует поддержанию инновационной деятельности, которая при других условиях просто прекратилась бы). И поскольку все компании стремятся сократить расходы, под угрозой оказываются инвестиции в исследования и разработки. В условиях ожидающихся ограничений финансирования исследований и разработок и предстоящих сокращений даже в самых мощных компаниях потребность в твёрдой государственной политике становится все сильнее. Эффективное и целенаправленное вложение средств может дать необходимый импульс, особенно когда это связано с технологиями, которые уже привлекли внимание отрасли и её регуляторов. Однако, предпринятые антикризисные меры зачастую выглядят довольно запутанными, а порой даже разрушительными.

Помимо специфических мер по поддержке IT-индустрии, правительства также могут оказывать более общее воздействие на IT-производителей путём поддержания открытой и однородной конкурентной среды для всех игроков на национальном рынке. В сложные для экономики периоды отступление правительства от этих принципов куда более вероятно в случаях, когда речь заходит, например, о создании условий для привлечения иностранных инвестиций или же об отказе от избыточного регулирования. Рейтинги большинства наиболее развитых стран (на данный момент сильнее всего пострадавших от рецессии) по показателю, характеризующему условия для ведения бизнеса, снизились по сравнению с прошлым годом. Однако, несмотря на это, данные государства твёрдо стоят на позициях широкой конкуренции, прозрачности регулирования и защиты частной собственности, а также поощрения международной торговли и иностранного инвестирования. В то время как в одних развивающихся странах с заметным IT-сектором (таких как Китай, Вьетнам и Украина) условия для ведения бизнеса улучшились, в других, например в России, они ухудшились. Преференции для лидирующих национальных компаний, как и другие формы протекционизма, ведут лишь к отказу всё большего числа международных организаций от вложения средств в национальные индустрии, которым необходимо оставаться конкурентоспособными в условиях кризиса.