Международная сеть рекламных агентств ZenithOptimedia (входит в структуру международного коммуникационного холдинга Publicis Groupe) выпустила обновлённый прогноз развития глобального рекламного рынка в 2009 году. Новый прогноз более пессимистичен, чем предыдущий (опубликован в июле 2009 года, см. здесь), который, в свою очередь, был пессимистичнее предыдущего. В ZenithOptimedia полагают, что в 2009 году расходы на рекламу во всём мире сократятся на 9,9% (против ожидавшихся ранее 8,5%). Однако уже в 2010 году, по прогнозу агентства, рекламные рынки развивающихся стран ждёт рост на 7,8%, а в 2011 года — на 9,8%. Роста по всем регионам не стоит ждать раньше 2011 года. Офис ZenithOptimedia Russia также пересмотрел свой последний прогноз, предполагавший падение расходов на рекламу в России от 15% до 24%. По новым данным спад на российском рекламном рынке по итогам 2009 года ожидается на уровне 24–28%. Более детализированные данные о состоянии рекламного рынка в первой половине 2009 года заставили глобальную сеть рекламных агентств ZenithOptimedia понизить свой прогноз на этот год: с -8,5% (по июльскому прогнозу) до -9,9%. Тем не менее, аналитики ZenithOptimedia уверены, что второе полугодие 2009 года будет гораздо менее болезненным для мирового рынка и надеются, что рынок уже прошёл нижнюю точку своего падения или пройдёт её до конца этого года. На 2010 год агентство ожидает скромный рост мирового рынка рекламы — на 0,5%. В этой цифре скрыта глубокая диспропорция между отрицательной динамикой экономически развитых рынков (упадут на 2,9%) и развивающихся (вырастут на 7,8%). Кризис кредитной системы вскрыл серьёзные структурные проблемы экономик США, Японии и стран Западной Европы, и для того, чтобы с ними справиться, уйдёт несколько лет. Напротив, экономики некоторых развивающихся стран продолжают расти и в кризис, а остальные имеют хорошие предпосылки, чтобы начать расти в 2010 году. В 2009 расходы на рекламу увеличатся в 27 странах мира. В 2010 их количество вырастет до 52. В 2011 мировой рынок достигнет 4,3% роста. По сравнению с ростом 5-6%, который показывала реклама до кризиса, эта цифра выглядит вполне утешительно, полагают аналитики. В 2011 году развивающиеся рынки покажут рост на 9,8%, развитые — на 1,5%. При этом доля развивающихся стран в общем рекламном «пироге» вырастет с 29% в 2008 до 35% в 2011 году. Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $ млн)| Регион | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Северная Америка | 188 359 | 181 333 | 157 107 | 150 832 | 152 059 | | Западная Европа | 124 991 | 123 595 | 107 450 | 106 341 | 109 736 | | Азия и Тихоокеанский регион | 105 070 | 108 384 | 103 966 | 107 442 | 114 450 | | Центральная и Восточная Европа | 31 293 | 35 218 | 27 862 | 29 258 | 32 071 | | Латинская Америка | 26 511 | 30 356 | 30 573 | 32 533 | 34 968 | Африка Ближний Восток Остальной мир | 16 486 | 20 181 | 17 879 | 20 483 | 22 627 | | Весь мир | 492 709 | 499 067 | 444 837 | 446 889 | 465 911 |
Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)| Регион | 2007 v 06 | 2008 v 07 | 2009 v 08 | 2010 v 09 | 2011 v 10 |
|---|
| Северная Америка | 2,7 | -3,7 | -12,6 | -4,0 | 0,8 | | (США) | 2,5 | -4,1 | -12,9 | -4,4 | 0,7 | | Западная Европа | 6,0 | -1,1 | -11,2 | -1,0 | 3,2 | | Азия и Тихоокеанский регион | 6,5 | 3,2 | -3,1 | 3,3 | 6,5 | | Центральная и Восточная Европа | 23,9 | 12,5 | -20,9 | 5,0 | 9,6 | | Латинская Америка | 16,3 | 14,5 | 0,6 | 6,4 | 7,5 | Африка Ближний Восток Остальной мир | 24,8 | 22,4 | -11,4 | 14,6 | 10,5 | | Весь мир | 6,8 | 1,3 | -9,9 | 0,5 | 4,3 |
Крупнейшие медиакорпорации мира в первом квартале 2009 года показали убытки, в среднем, на уровне 13,1%. Единственная из медийных компаний, которая показывает рост (4%) вопреки кризису — Google. Крупнейшие медиакорпорации мира — изменение выручки в 2009–2008 годы (%)| Корпорация | Общая выручка | Выручка от рекламы |
|---|
| Time Warner | -7,9 | -7,7 | | News Corporation | -13,2 | -16,4 | | Google | 4,5 | 4,0 | | CBS Corporation | -12,5 | -16,5 | | Bertelsmann | -6,8 | -9,9 | | Gannett | -17,8 | -17,6 | | Yahoo! | -12,8 | -12,8 | | Clear Channel Communications | -22,1 | -22,5 | | Mediaset | -13,2 | -13,7 | | ITV | -11,8 | -16,0 | | DMGT | -14,6 | -16,2 | | TF1 | -16,4 | -16,7 | | Axel Springer | -6,6 | -2,9 | | New York Times Company | -19,9 | -18,8 | | JCDecaux | -13,3 | -13,3 | | В среднем | -12,3 | -13,1 |
По данным ZenithOptimedia, Интернет останется единственным растущим медиа по итогам текущего года, показав рост на 9,2%. Больше всего в этом сегменте вырастет контекстная реклама и новые цифровые форматы. В США (на самом фрагментированном рынке) контекстная реклама вырастет на 20% в 2009 году, видео-реклама — на 19%, реклама в социальных медиа — на 45%, мобильная реклама — на 69%. Баннерная реклама вырастет лишь на 3%. На мировом уровне к 2011 году интернет-реклама отвоюет 14,9% от всех рекламных расходов (в 2008 было 10,2%). Все остальные медиа в 2009 году ждёт спад. Самый большой провал — у журналов и газет, где рекламы станет меньше на 20% и 17%, соответственно. По прогнозу агентства, упадок в этих сегментах сохранится и в 2010–2011 годах. Другие медиа возвратятся к росту — телевидение, реклама в кинотеатрах и наружная реклама в 2010 году, радио — в 2011 году. Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн)| Медиа | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Газеты | 130 744 | 123 748 | 102 136 | 97 703 | 97 228 | | Журналы | 59 475 | 56 886 | 45 415 | 42 762 | 42 573 | | ТВ | 181 322 | 186 822 | 172 320 | 174 836 | 183 177 | | Радио | 38 697 | 37 853 | 33 647 | 33 280 | 34 216 | | Кино | 2 283 | 2 394 | 2 180 | 2 274 | 2 422 | | Outdoor | 31 730 | 32 764 | 29 112 | 29 828 | 31 430 | | Интернет | 42 281 | 51 601 | 54 087 | 60 253 | 68 557 | Все медиа * | 486 532 | 492 067 | 438 896 | 440 936 | 459 603 |
* Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа. Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)| Медиа | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Газеты | 26,9 | 25,1 | 23,3 | 22,2 | 21,2 | | Журналы | 12,2 | 11,6 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | | ТВ | 37,3 | 38,0 | 39,3 | 39,7 | 39,9 | | Радио | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | | Кино | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | Outdoor | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | | Интернет | 8,7 | 10,5 | 12,3 | 13,7 | 14,9 |
Российский офис ZenithOptimedia также понизил свои прогнозы: расходы на рекламу в России в 2009 году сократятся на 24–28% (в рублёвом эквиваленте) относительно 2008 года. В последнем, июльском прогнозе ожидалось падение от 15% до 24%. На данный момент специалисты агентства считают, что в нынешней ситуации падение на 24% можно считать скорее оптимистичным сценарием. Экономический кризис в России затронул практически все сектора экономики, потребительская активность заметно упала, и это оказало прямое влияние на рекламный рынок. Большинство рекламодателей были вынуждены сократить рекламные бюджеты, а некоторая часть игроков рынка полностью отказалась от рекламы до восстановления экономической ситуации. Первое полугодие 2009 года показало, что динамика развития российского рынка ниже пессимистичных прогнозов агентства (падение -30% для всего рынка). Второй квартал не принёс рынку значительных изменений в лучшую сторону для всех медиа, за исключением Интернета. Однако падение второго квартала было сравнимым с падением первого. Этот факт даёт все основания полагать, что рынок прошёл период нестабильности и непредсказуемости относительно дальнейшего развития ситуации. Многие эксперты агентства из числа участников рынка уверены, что вторая половина этого года будет лучше, чем первая. Таким образом, ZenithOptimedia ожидает резкого, но непродолжительного падения рынка в 2009 году. Объём рекламы в средствах её распространения в России (млн. рублей)| Сегмент | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Телевидение | 85 900 | 112 500 | 137 600 | 116 960 — 110 080 | | Печатные СМИ | 44 600 | 51 900 | 57 600 | 34 560 — 33 408 | | Радио | 12 500 | 14 900 | 14 000 | 8 400 | Наружная реклама | 33 100 | 40 400 | 45 800 | 32 060 — 29 770 | | Интернет | 2 900 | 5 700 | 7 500 | 7 875 — 7 500 | Прочие носители | 1 800 | 3 100 | 4 500 | 3 375 | | Итого | 180 800 | 228 500 | 267 000 | 203 230 — 192 533 |
Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)| Сегмент | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Телевидение | 30% | 31% | 22% | -15-20% | | Печатные СМИ | 13% | 16% | 11% | -40-42% | | Радио | 47% | 19% | -6% | -40% | Наружная реклама | 25% | 22% | 13% | -30-35% | | Интернет | 60% | 97% | 32% | +5-0% | Прочие носители | 44% | 72% | 45% | -25% | | Итого | 27% | 26% | 17% | -24-28% |
|