PricewaterhouseCoopers: Результаты XVIII ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила результаты XVIII ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира (18ᵗʰ Annual Global CEO Survey). Авторы исследования подчёркивают, что российские руководители придерживаются пессимистичных прогнозов относительно перспектив роста своих компаний в наступившем году.

В рамках XVIII опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC, в четвёртом квартале 2014 года было организовано 1344 интервью с руководителями компаний в 77 странах. 459 интервью было проведено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 455 — в странах Европы, 147 — в странах Северной Америки, 167 — в странах Латинской Америки, 49 — в странах Африки и 45 — в странах Ближнего Востока. Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в Давосе накануне ежегодной встречи участников Всемирного экономического форума.

В России участие в опросе приняли более 100 руководителей (в 2014 году — 47, см. результаты XVII опроса), 10 из которых дали развёрнутые глубинные интервью. С целью получения наиболее полной картины по каждой стране выбирались респонденты из разных отраслей. Российские руководители в основном представлены следующими отраслями: металлургическая, нефтяная, газодобывающая, банковская, телекоммуникационная, автомобильная, строительная, индустрия развлечений, розничная торговля.

Согласно результатам опроса, в целом российские руководители высказали пессимистичные прогнозы относительно перспектив роста своих компаний в наступившем году. Только 16% российских СЕО совершенно уверены в росте выручки своих компаний в течение ближайших 12 месяцев, и лишь 14% респондентов ожидают ускорения темпов роста мировой экономики в 2015 году, против 37% руководителей во всём мире. Не ждут никаких изменений 40% и 44% соответственно. Годом ранее 17% опрошенных в России руководителей верили в рост, а позитивно настроенных руководителей в мире было 44%.

В части прогноза роста выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев российские руководители крайне пессимистичны. Абсолютно уверенных в успехе своих компаний российских руководителей всего лишь 16%, притом, что в прошлом году их было 53%, и этот уровень уверенности был самым высоким в мире. В целом показатель по миру сохранился на прежнем уровне: как и в прошлом году, несмотря на ухудшение перспектив развития мировой экономики, 39% руководителей крупнейших компаний мира совершенно уверены в росте выручки своих предприятий в следующие 12 месяцев. В долгосрочной перспективе руководители крупнейших российских компаний настроены более оптимистично: 28% твёрдо уверены в перспективах роста выручки своих компаний в ближайшие три года, по сравнению с 49% руководителей во всём мире.

Комментирует Дэвид Грей, управляющий партнёр PwC в России: «Экономические и геополитические события 2014 года стали источником новых вызовов и задач для бизнес-лидеров во всём мире. Неудивительно, что большинство участников опроса из России в этом году были крайне осторожны в своих прогнозах на рост в ближайшей перспективе и гораздо более пессимистичны по сравнению с прошлым годом. В этом году в центре внимания российских руководителей такие ключевые вопросы как сокращение издержек и обеспечение доступа к капиталу. Следует отметить, что, несмотря на геополитическую напряжённость, которую руководители российских компаний определяют в качестве основной угрозы, Россия по-прежнему входит в десятку стран, которые руководители во всём мире считают наиболее важными для развития своего бизнеса. Это говорит о том, что российский рынок продолжает быть стратегически интересным».

По мнению российских руководителей, в ближайшие годы для развития их бизнеса, как и в прошлом году, наиболее важными странами будут Китай (27%), США (24%) и Германия (23%). Однако в целом по миру ситуация изменилась. Руководители по всему миру считают, что наиболее важным для их развития рынком в последующие годы будет США, а не Китай, как это было ранее. В целом по миру 38% руководителей указали США среди трёх основных зарубежных рынков, важных для их будущего развития, а 34% из них отметили Китай, 19% — Германию, 11% — Великобританию и 10% — Бразилию.

Комментирует Деннис Нелли, президент PricewaterhouseCoopers International: «Мир столкнулся с серьёзными проблемами — экономическими, политическими и социальными. В целом руководители крупнейших компаний сохраняют осторожность в своих высказываниях по поводу краткосрочных перспектив развития мировой экономики, а также перспектив роста своих собственных компаний. В то время как некоторые развитые рынки, такие как США, демонстрируют признаки восстановления, другие — например, страны еврозоны — продолжают преодолевать последствия кризиса. И пока ряд развивающихся рынков продолжают быстро развиваться, темпы роста других стран замедляются. По-прежнему сложной задачей является поиск правильного стратегического баланса, который обеспечит устойчивый рост в меняющихся рыночных условиях. Уверенность руководителей заметно снизилась в нефтедобывающих странах в результате резкого падения цен на сырую нефть. Например, по результатам прошлогоднего опроса уровень уверенности руководителей из России был наиболее высоким, но в этом году он оказался самым низким. Не слышится уверенности в ответах руководителей из стран Ближнего Востока, Венесуэлы и Нигерии».

Политические и бизнес-риски для компаний. Что повлияет на бизнес?

Большая часть российских предпринимателей согласна или полностью согласна, что число угроз для бизнеса увеличилось. В России этот тезис поддерживает 63% респондентов, в целом по миру — 53%.

Для российских руководителей на первое место среди экономических и политических угроз вышла геополитическая неопределённость — её отметили 86% опрошенных, на втором месте стоит увеличение налогового бремени — 72%, на третьем находится социальная нестабильность — 69%.

Во всём мире руководителей компаний больше всего вновь беспокоит чрезмерное регулирование (78%) — этот показатель вырос на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня за всю историю исследований. Руководителей во всём мире, как и их российских коллег, беспокоят геополитическая неопределённость (72%), но также их в равной степени занимают действия, которые предпринимают их правительства для снижения долговой нагрузки и предотвращения бюджетного дефицита (72%).

Общими для всех опрошенных руководителей остаются бизнес-риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров — эта проблема беспокоит 78% руководителей российских компаний и 73% руководителей во всём мире. Годом ранее проблема нехватки кадров также занимала первое место среди бизнес-рисков и волновала 85% респондентов в России и 63% опрошенных в мире.

Отвечая на вопрос о том, какие тенденции приведут к преобразованию их бизнеса в течение последующих пяти лет, 54% российских руководителей отметили изменения в отраслевом регулировании, а 42% — увеличение числа серьёзных прямых и косвенных конкурентов (как в собственной, так и в других отраслях). По миру эти показатели составляют 60% и 61% соответственно.

Основные цели бизнеса

Руководители компаний заявили о том, что намерены реализовать целый ряд инициатив, направленных на укрепление их компаний в ближайшие 12 месяцев.

На фоне геополитической нестабильности и замедления роста экономик в 2015 году большинство руководителей планируют реализовать инициативы по сокращению затрат — в России сообщили об этом 75% опрошенных, а в целом по миру 71%. Число российских руководителей, намеревающихся сократить затраты, возросло — в прошлом году о внедрении подобных инициатив сообщали 49% руководителей в России и 76% руководителей в мире.

О создании нового стратегического альянса или совместного предприятия заявили 24% российских руководителей и 51% руководителей во всём мире. В прошлом году аналогичные намерения высказывали 36% российских руководителей и 44% руководителей в мире.

Третий по популярности среди российских руководителей шаг по реструктуризации — активную передачу на аутсорсинг бизнес-процессов или функций — планируют 22% российских руководителей и 31% руководителей в мире.

Кадровая политика в России отличает её от других стран. В то время, как только 28% российских руководителей планирует увеличение численности персонала в ближайшие 12 месяцев, в целом по миру этот показатель составляет 50%. А планы по сокращению персонала схожи как в России, так и в мире — такой шаг планируют 24% российских руководителей и 21% руководителей в мире.

Эффективность деятельности правительств

В качестве приоритетов государственного управления в стране опрошенные российские руководители эффективную и конкурентоспособную налоговую систему — 77%, развитую физическую инфраструктуру — 53%, и обеспечение доступа к капиталу — 50%. В целом по миру ожидания руководителей несколько другие — 67% руководителей считают, что главным приоритетом для правительства должно стать создание и поддержание эффективной налоговой системы, 60% высоко оценивают важность наличия квалифицированных кадров и 49% выделяют необходимость развития физической инфраструктуры.