PricewaterhouseCoopers: Результаты XIX ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила результаты XIX ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира (19th Annual Global CEO Survey). Как показали результаты исследования, оптимизм руководителей крупнейших компаний в отношении перспектив развития глобальной экономики падает на фоне роста геополитических угроз.

В рамках глобального опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC, в четвёртом квартале 2015 года было организовано 1409 интервью с руководителями компаний в 83 странах. 476 интервью было проведено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 314 — в странах Европы, 170 — в странах Северной Америки, 69 — в странах Латинской Америки, 146 — в странах Центральной и Восточной Европы, 87 — в странах Африки и 47 — в странах Ближнего Востока. Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в Давосе накануне ежегодной встречи участников Всемирного экономического форума.

В России участие в опросе приняли более 100 руководителей, 10 из которых дали развёрнутые глубинные интервью. С целью получения наиболее полной картины по каждой стране выбирались респонденты из разных отраслей. Российские руководители в основном представлены следующими отраслями: металлургическая, нефтяная, газодобывающая, банковская, телекоммуникационная, автомобильная, строительная, индустрия развлечений, розничная торговля.

Согласно результатам исследования, две трети руководителей крупнейших компаний (66%) отмечают, что сегодня для их бизнеса существует больше угроз, чем три года назад. Только чуть более четверти опрошенных руководителей (27%) ожидают повышения темпов глобального экономического роста в течение следующих 12 месяцев. Это на 10% ниже уровня прошлого года. Более того, как показывают результаты Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC, лишь треть опрошенных (35%) «совершенно уверены» в перспективах роста своих компаний в текущем году (для сравнения: в прошлом году такой уровень уверенности продемонстрировали 39% опрошенных, а в 2013 году — 36%).

Результаты нового ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, который в этом году получил название «Что такое успех в бизнесе в условиях меняющего мира? Попытка дать новое определение», свидетельствуют о пессимистической оценке перспектив развития мировой экономики в следующие 12 месяцев. В рамках данного исследования, результаты которого обнародованы сегодня на открытии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), было опрошено более 1 400 руководителей крупнейших компаний мира. Попытки Китая восстановить равновесие в экономике, падение цен на сырую нефть и озабоченность вопросами геополитической безопасности — все эти факторы повышают неопределённость в отношении перспектив развития глобальной экономики. Только чуть более четверти опрошенных руководителей (27%) ожидают повышения темпов глобального экономического роста в течение следующих 12 месяцев (по сравнению с 37% в прошлом году). При этом 23% ожидают снижения темпов экономического роста, что на 6% больше, чем в 2015 году. Среди руководителей компаний, работающих в Северной Америке, вдвое меньше оптимистов (16%), чем среди руководителей компаний Западной Европы (33%) и Ближнего Востока (34%). Почти треть руководителей компаний в Китае (33%) ожидают снижения темпов роста глобальной экономики в 2016 году.

Уверенность в росте доходов снижается

Среди руководителей отмечается снижение уровня уверенности в росте доходов собственного бизнеса в следующие 12 месяцев (35% опрошенных заявили о том, что они «совершенно уверены» в росте доходов, по сравнению с 39% в прошлом году). На фоне такого пессимизма позиция руководителей компаний, работающих в Индии, Испании и Румынии, выглядит гораздо более оптимистичной (о высокой степени уверенности заявили 64%, 54% и 50% опрошенных руководителей этих стран соответственно). Наиболее резко изменили своё мнение руководителей компаний, работающих в Таиланде: только 19% «совершенно уверены» в росте своих компаний в краткосрочной перспективе по сравнению с 65% в прошлом году (падение на 46%). Однако наиболее пессимистичными оказались швейцарские руководители: только 16% из них уверены в росте доходов своих компаний (по сравнению с 24% в 2015 году). Уровень уверенности в увеличении доходов также снизился по сравнению с прошлым годом практически в каждой крупной экономике мира: в Китае он составил 24% (2015 году 56%), в США — 33% (2015 году 46%), в Великобритании — 33% (2015 году 39%) и в Германии — 28% (2015 году 35%). По сравнению с прошлогодним опросом ситуация не изменилась в Италии и Японии. Лишь Россия не вписывается в общий тренд: уровень уверенности руководителей компаний в росте доходов вырос до 26% по сравнению с крайне низким показателем прошлого года (16%).

Оценивая инвестиционные перспективы, руководители по-прежнему называют США, Китай, Германию и Великобританию среди наиболее важных стран для роста их бизнеса в следующие 12 месяцев. В десятку наиболее привлекательных стран для инвестиций вошли Мексика и Объединённые Арабские Эмираты, вытеснив из неё Индонезию и Австралию.

Комментируя результаты опроса, Деннис Нелли, президент PwC International, отметил: «Нет сомнения в том, что уровень уверенности бизнес-лидеров в благоприятном развитии глобальной экономики и повышении темпов роста их собственных компаний резко снизился. Вне зависимости от размера бизнеса стоящие перед компаниями проблемы становятся всё более сложными и включают геополитические факторы, регулирование, обеспечение кибербезопасности, сдвиги в общественном развитии, кадровые вопросы и репутационные риски. Это новый спектр рисков, отражающий угрозы как национальным, так и коммерческим интересам. Пессимизм в отношении перспектив этого года усугубляется и тем, что наиболее важными странами с точки зрения обеспечения темпов роста вновь названы США, Китай, Германия и Великобритания. Тот факт, что руководители компаний по-прежнему считают именно эти страны безопасной гаванью для инвестиций, подчёркивает общую неуверенность относительно источников реального роста в долгосрочной перспективе».

Число угроз для бизнеса возросло

В условиях возросших опасений, связанных с геополитической ситуацией, две трети руководителей крупнейших компаний (66%) отмечают, что сегодня существует больше угроз для их бизнеса, чем три года назад. Как и прежде, главную угрозу для перспектив роста бизнеса компаний их руководители видят в чрезмерном регулировании: 79% руководителей указывают на это четвёртый год подряд — с того момента, когда впервые возникла озабоченность проблемой регулирования. Однако если в прошлом году озабоченность геополитической нестабильностью занимала четвёртое место по результатам опроса бизнес-лидеров, то в этом году 74% опрошенных поставили её на второе место. В результате озабоченность наличием квалифицированных кадров переместилась со второго места на четвёртое, но этот вопрос по-прежнему беспокоит 72% опрошенных руководителей. На третьем месте — обеспокоенность волатильностью валютных курсов (73%). Кроме того, 61% опрошенных руководителей компаний обеспокоены вопросами кибербезопасности, представляющей угрозу как национальным, так и коммерческим интересам. Наибольшую озабоченность высказывают руководители в США, Австралии и Великобритании (более 74%), а также руководители компаний, работающих в сфере банковских услуг, страхования и высоких технологий.

Квалифицированные кадры и подбор персонала

Почти половина (48%) руководителей компаний планируют увеличить численность персонала в следующие 12 месяцев — это чуть меньше, чем в прошлом году (50%). Наиболее высокий уровень активности в сфере подбора персонала отмечается в Индии (70%), Великобритании (66%) и Китае (57%). По-прежнему отмечается высокая степень озабоченности доступностью квалифицированных кадров (72%). Особенно высокий уровень обеспокоенности этой проблемой отмечается в отдельных секторах, прежде всего в индустрии развлечений и СМИ, а также секторе высоких технологий. Эта проблема актуальна и для тех секторов, которые традиционно ассоциировались с наличием квалифицированных кадров в области науки, технологии, инженерии и математики, включая промышленное производство, фармацевтику и медико- биологические отрасли. Самый высокий уровень озабоченности отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (81%), на Ближнем Востоке (83%) и в Африке (86%), а самый низкий — в Западной Европе (59%). Почти половина руководителей ответили, что меняют свои подходы к подготовке кадрового резерва руководителей (49%). Это позволяет предположить, что бизнес-лидеры осознают, что следующему поколению руководителей необходимо обладать более широким набором знаний и умений для работы в более сложных условиях, определяемых развитием технологий, более широким перечнем угроз и ожиданиями заинтересованных сторон. Вероятно, отражением более широкого взгляда руководителей компаний на вопросы, связанные с растущими ожиданиями общества и формированием доверия к бизнесу, стало то, что 41% опрошенных руководителей заявили, что уделяют больше внимания корпоративной культуре и деловому поведению.

Государство и бизнес

По мнению 56% опрошенных руководителей, главной задачей государства должно быть создание понятной и эффективной налоговой системы, а 53% считают, что государство должно создавать условия для формирования квалифицированных, образованных и легко адаптирующихся к изменениям кадров. По мнению 50% руководителей, государство несёт ответственность за создание инфраструктуры — как физической, так и цифровой. Такими должны быть главные приоритеты государства, по мнению участников опроса. При этом руководители в массе своей не дали высокую оценку деятельности своих правительств, особенно в отношении эффективности налоговой системы и равенства в распределении доходов. 67% опрошенных считают, что наличие стабильной налоговой системы важнее низких ставок налогообложения. Примерно треть руководителей (33%) оценили работу правительств по защите персональных данных как неэффективную (для сравнения: 26% оценили её как эффективную). При этом наибольшую озабоченность этот вопрос вызывает у руководителей в Китае (46%), США (60%), Бразилии (72%) и Аргентине (52%).

Технологии

Результаты опроса отчётливо демонстрируют, какую роль играют технологии в преобразовании бизнеса и более глубоком понимании ожиданий потребителей и общества в целом. Девять из десяти опрошенных руководителей (90%) ответили, что меняют свои подходы к использованию технологий для оценки и удовлетворения ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон. По данным опроса, наиболее значительные изменения отмечаются в секторах с традиционно высокими ожиданиями в области качества обслуживания клиентов, в частности в сфере банковских услуг и рынков капитала (90%), страхования (95%), гостиничного бизнеса и туристических услуг (94%), а также здравоохранения (93%). В целом более 77% опрошенных руководителей полагают, что развитие технологий изменит требования к бизнесу в течение ближайших пяти лет. Наибольшую отдачу с точки зрения эффективности взаимодействия с заинтересованными сторонами даёт использование инструментов сбора и анализа данных и систем CRM. За этим следует НИОКР и инновации (53% всех опрошенных руководителей). Следует отметить в этой связи, что руководителей в Таиланде (76%), Бразилии (72%), Франции (71%) и Германии (67%) оценили этот фактор выше, чем в среднем по миру. Однако внутри компаний технологии и информационная аналитика по-прежнему обладают большим потенциалом, который не реализован в полной мере. В сфере управления кадрами только 4% опрошенных руководителей ответили, что используют аналитику для прогнозирования потребностей в персонале, а 16% используют её в целях повышения производительности. Наиболее острую озабоченность темпами технологических изменений как угрозы перспективам роста высказывают представители сектора банковских услуг и рынков капитала (81%), что на 20% выше среднемирового показателя (61%). За ними следуют представители индустрии развлечений и СМИ (79%) и сектора высоких технологий (66%). Эта озабоченность также нашла отражение в уровне обеспокоенности руководителей компаний этих секторов наличием квалифицированных кадров.

Доверие к бизнесу и его миссия

В этом году в ходе опроса предполагалось выяснить, как готовятся руководители компаний реагировать на меняющиеся требования к бизнесу со стороны потребителей и общества в целом. По мнению 59% руководителей, компании должны более продуманно относиться к тому, каким образом они информируют общество о своей миссии и ценностях. Безусловно, если рассматривать проблему изменения потребностей заинтересованных сторон, то руководителям следует задуматься о формировании доверия. Более половины (55%) руководителей компаний обеспокоены отсутствием доверия к бизнесу (для сравнения: три года назад только 37% высказывали такую озабоченность). Однако существуют барьеры, мешающие реагировать на меняющиеся требования и ожидания. Многие руководители (45%) отмечают, что они не принимают мер в ответ на растущие требования и ожидания, так как эти меры связаны с дополнительными расходами. Ещё одним существенным препятствием 42% опрошенных назвали нечёткость и непоследовательность стандартов и нормативно-правовых актов. В целом более 77% опрошенных руководителей полагают, что в течение ближайших пяти лет развитие технологий трансформирует требования к бизнесу в части коммуникаций, отчётности, инвестиций и планирования. Помимо этого, 71% руководителей компаний полагают, что через пять лет успешные компании будут стремиться к выполнению миссии, основанной на создании стоимости для более широкого круга заинтересованных сторон. По мнению 87% опрошенных руководителей для компаний будет важнее доходность в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. В целом они считают, что для успешных организаций удовлетворение требований и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон будет важнее удовлетворения ожиданий акционеров.

Комментирует Деннис Нелли, президент PwC International: «В целом, ситуация для руководителей компаний сегодня очень непростая. Они осознают растущие ожидания общества в отношении бизнеса. Преобразование компаний, основной задачей которых было получение прибыли, в организации, сочетающие получение прибыли и выполнение определённой миссии, не будет быстрым или лёгким. Однако такая трансформация уже начинается, и компаниям остаётся только идти с ней в ногу».