ZenithOptimedia: Прогноз развития глобального и российского рекламных рынков на 2009–2011 годы

ZenithOptimedia Агентство ZenithOptimedia (входит в структуру транснационального коммуникационного холдинга Publicis Groupe) опубликовала обновленный прогноз развития глобального рекламного рынка до 2011 года. Новый прогноз более пессимистичен, чем предыдущий (опубликован в апреле 2009 года, см. здесь), который, в свою очередь, был пессимистичнее предыдущего. В ZenithOptimedia полагают, что в 2009 году расходы на рекламу во всем мире сократятся на 8,5% (против ожидавшихся ранее 6,9%).

В 2010 году, по прогнозу агентства, начнется оздоровление глобального рынка, однако роста по всем регионам не стоит ждать раньше 2011 года. По России прогноз на 2009 год остается без изменений относительно цифр, озвученных в первом квартале. Согласно оптимистичному сценарию, падение рекламных расходов в России составит 15%, а согласно пессимистическому — 24%.

Глобальный рекламной сети ZenithOptimedia Worldwide на 2009 год был понижен с -6,9% (по апрельскому прогнозу) до -8,5%, после провального первого квартала 2009 года, в котором расходы на рекламу по всему миру опустились существенно ниже ожидаемых. В силу глубокой неуверенности в развитии экономической ситуации, рекламодатели большинства секторов решили расчитывать на худшее и резко сократили маркетинговые расходы.

По данным ZenithOptimedia, сейчас спад на мировом рынке приостанавливается после провала первой половины года. В третьем и четвертом кварталах текущего года рынок пройдет точку надира перед небольшим подъемом в 2010 году, считают в ZenithOptimedia. Рост во всех регионах мира начнется в 2011 году, однако он не будет синхронным.

Впрочем, не все мировые рынки в 2009 году ждет спад, говорится в прогнозе. Из 79 исследуемых рынков 25 продолжат рост в текущем году. Среди них такие страны, как Китай и Индия. Как ожидается, Китай продемонстрирует рост на 5,4% в 2009 году и станет четвертой державой в мире по уровню рекламных расходов, обогнав Великобританию. Индия займет 14 место (рост на 7,7%), превзойдя Норвегию, Мексику и Нидерланды.

Динамика роста глобального рынка на 2010 год прогнозируется на уровне +1,6%. Рост произойдет в 62 из 79 стран мира. Северная Америка продолжит сокращать расходы — на 2,4% в 2010 году (после 3,7% в 2008 и 10,3% в 2009). В Западной Европе ожидается рост на 0,2% (после спада на 1,1% в 2008 и на 9,2% в 2009). В остальных регионах в 2010 году ожидается рост. В 2011 году вырастут все рынки, кроме наиболее проблемных — финского, греческого, голландского, норвежского и таиландского. Общемировой рост рекламного рынка в 2011 году составит +4,3%.

Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $ млн.)

2007 2008 2009 2010 2011
Северная
Америка
188 359 181 333 162,709 158,797 161 229
Западная
Европа
124 991 123 595 112 223 112 477 115 374
Азия и
Тихоокеанский
регион
105 070 108 384 103 013 107 810 114 561
Центральная и
Восточная
Европа
31 293 35 218 29 826 30 837 33 861
Латинская
Америка
26 511 30 356 30 405 32 674 35 269
Африка
Ближний Восток
Остальной мир
16 486 20 181 18 302 21 226 23 476
Весь мир 492 709 499 067 456 479 463 822 483 770

Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)

2007 — 2006 2008 — 2007 2009 — 2008 2010 — 2009 2011 — 2010
Северная
Америка
2,7 -3,7 -10,3 -2,4 1,5
(США) 2,5 -4,1 -10,6 -2,7 1,4
Западная
Европа
6,0 -1,1 -9,2 0,2 2,6
Азия и
Тихоокеанский
регион
6,5 3,2 -5,0 4,7 6,3
Центральная и
Восточная
Европа
23,9 12,5 -15,3 3,4 9,8
Латинская
Америка
16,3 14,5 0,2 7,5 7,9
Африка
Ближний Восток
Остальной мир
24,8 22,4 -9,3 16,0 10,6
Весь мир 6,8 1,3 -8,5 1,6 4,3

Прогноз по расходам на рекламу в Интернете повышен относительно предыдущих цифр. В ZenithOptimedia ожидают роста глобального рынка интернет-рекламы на 10% в 2009 году (ранее говорилось о 8,8% росте). Рост обеспечит, в основном, контекстная реклама в поисковых системах. Таким образом, Интернет будет единственным растущим медиа в 2009 году. Впрочем, по своему объему интернет-рынок заметно уступает всем остальным. Лишь к 2011 году это медиа заберет 15,1% долю от расходов на все медиа. В 2008 году эта цифра составляла 10,5%, а в России на Интернет приходится менее 5% всех рекламных расходов.

Глобальные расходы на ТВ снизятся на 7,1%, на рекламу в кино — на 4,8%, на наружную рекламу — на 7,0%. Хуже всего придется газетам и журналам. Рекламу в газетах ожидает спад на 14,7% в 2009 году. В 2011 году расходы на это медиа сократятся на 22,7% относительно 2007 года. Расходы на рекламу в журналах опустятся на 16,7% в 2009 году. Однако их будущее оптимистичнее, чем у газет — на чтение журналов не так сильно влияет развитие интернет-СМИ, считают аналитики ZenithOptimedia. В 2011 году начнется рост рекламных расходов в журналах (на 1,5%).

Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн.)

2007 2008 2009 2010 2011
Газеты 130 744 123 748 105 533 101 499 101 019
Журналы 59 475 56 886 47 373 45 490 46 161
ТВ 181 322 186 822 173 625 179 508 186 929
Радио 38 697 37 853 34 036 33 676 34 515
Кино 2 283 2 394 2 278 2 427 2 641
Наружная
реклама
31 730 32 764 30 469 31 468 33 384
Интернет 42 281 51 601 56 797 63 124 72 085
Все медиа * 486 532 492 067 450 110 457 192 476 733
    * Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

2007 2008 2009 2010 2011
Газеты 26,9 25,1 23,4 22,2 21,2
Журналы 12,2 11,6 10,5 9,9 9,7
ТВ 37,3 38,0 38,6 39,3 39,2
Радио 8,0 7,7 7,6 7,4 7,2
Кино 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Наружная реклама 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0
Интернет 8,7 10,5 12,6 13,8 15,1

Расходы на рекламу по медиа в Центральной и Восточной Европе ($ млн.)

Всего Газеты Журналы ТВ Радио Кино Наружная реклама Интернет
2007 31 293 5 389 3 472 16 220 1 539 238 3 402 1 033
2008 35 218 5 688 3 747 18 616 1 699 312 3 684 1 472
2009 29 826 4 060 3 122 16 462 1 339 253 2 944 1 647
2010 30 837 4 029 3 003 17 284 1 310 265 3 029 1 918
2011 33 861 4 254 3 046 19 251 1 371 290 3 310 2 338

Изменения по сравнению с предыдущими годами (%)

Всего Газеты Журналы ТВ Радио Кино Наружная реклама Интернет
2007 23,9 15,9 11,7 26,5 18,2 40,4 24,0 122,2
2008 12,5 5,5 7,9 14,8 10,4 30,8 8,3 42,5
2009 -15,3 -28,6 -16,7 -11,6 -21,2 -18,9 -20,1 11,9
2010 3,4 -0,8 -3,8 5,0 -2,1 4,7 2,9 16,4
2011 9,8 5,6 1,5 11,4 4,6 9,7 9,3 21,9

Прогноз относительно развития российского рынка в 2009 году агентство ZenithOptimedia оставило без изменений. Как говорилось в предыдущем отчете, при худшем развитии событий ожидается спад на 24% в рекламных расходах (в рублевом эквиваленте).

На данный момент эксперты расходятся в своем видении краткосрочной перспективы развития экономической ситуации в России. С одной стороны видны положительные тенденции, такие, как прекращение падения фондового рынка, рост цен на нефть, остановка девальвации рубля. С другой стороны уровень безработицы продолжает расти, а покупательская способность существенно меньше, чем в прошлом году — люди стали больше экономить и ограничивать расходы, как на продукты повседневного спроса, так и на отдых и развлечения.

Экономический кризис затронет все медиасегменты, однако лучше всех переживет его интернет-реклама — прогнозируют в ZenithOptimedia. При развитии рынка согласно оптимистичному сценарию его рост может составить +12%, а доля этого сегмента увеличится — с 3% до 4%.

ТВ-реклама, несмотря на отрицательную динамику, все равно останется доминантой рынка. Доля ТВ-рекламы даже вырастет с 52% в 2008 до 58% в 2009 году. Больше других сегментов от кризиса в России пострадают печатные СМИ — на 5 процентных пунктов в 2009 году.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. руб.)

2006 2007 2008 2009
пессимистичный
оптимистичный
Телевидение 85 900 112 500 137 600 116 960
131 000
Печатные СМИ 44 600 51 900 57 600 34 560
38 700
Радио 12 500 14 900 14 000 8 400
9 400
Наружная реклама 33 100 40 400 45 800 32 060
35 900
Интернет 2 900 5 700 7 500 7 500
8 400
Прочие носители 1 800 3 100 4 500 3 375
3 800
Итого 180 800 228 500 267 000 202 855
227 200

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)

2006 2007 2008 2009
пессимистичный
оптимистичный
Телевидение 30% 31% 22% -15%
-5%
Печатные СМИ 13% 16% 11% -40%
-33%
Радио 47% 19% -6% -40%
-33%
Наружная реклама 25% 22% 13% -30%
-22%
Интернет 60% 97% 32% 0%
+12%
Прочие носители 44% 72% 45% -25%
-16%
Итого 27% 26% 17% -24%
-15%
Источник:
ZenithOptimedia: Прогноз развития глобального и российского рекламных рынков на 2009–2011 годы. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 07.07.2009. URL: http://gtmarket.ru/news/media-advertising-marketing/2009/07/07/2091
Ограничения: Настоящая публикация является собственностью ИАА Центр гуманитарных технологий и охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве. Воспроизведение и распространение текста не допускается без разрешения правообладателя.
Раздел:
RSS Twitter Facebook VK