АКАР оценила объём российского рынка рекламы и маркетинговых услуг по итогам 2008 года

19.02.2009. 18:30
Ассоциация коммуникационных агентств России

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) представила итоговые оценки рынка рекламы и рынка маркетинговых услуг за 2008 год. Согласно данным АКАР, российский рынок рекламы вырос в 2008 году на 17% — до 267 млрд руб., что стало самым низким приростом за последние восемь лет. Так, в 2003–2007 годах рекламный рынок ежегодно рос на 24–28%, а в 2001–2002 годах — и вовсе на 60%, восстанавливаясь после кризиса 1998 года. В июле 2008 года АКАР впервые за восемь лет отметила замедление роста рекламного рынка, а самым неудачным оказался IV квартал, в котором рекламодатели обычно тратили более трети своих годовых бюджетов. В ноябре из-за финансово-экономического кризиса практически все сделки по размещению рекламы на 2009 год были приостановлены, а многие рекламодатели урезали свои маркетинговые бюджеты.

По итогам 2008 года сильнее всего, на 45% (с 3,1 до 4,5 млрд руб.), вырос сегмент новых медиа (New Media), включающий в себя рекламу в помещениях (36%), неэфирное ТВ (100%) и рекламу в кинотеатрах (28%).

На втором месте по темпам прироста находится сегмент интернет-рекламы (данные приводятся без учёта контекстной рекламы). Он вырос на 32% — с 5,7 до 7,5 млрд руб. Эксперты АКАР пообещали в будущем, после отработки методики, оценивать и рынок контекстной интернет-рекламы. Пока же консолидированная оценка этого рынка ведущими игроками отрасли составляет $ 330–350 млн.

Рынок телевизионной рекламы в 2008 году вырос на 22% — с 112,5 до 137,6 млрд руб. За ним идёт наружная реклама, объёмы которой увеличились лишь на 13%, а также печатные СМИ, объём рекламы в которых вырос всего на 11%.

По данным АКАР, в 2008 году объёмы рекламы сократились только в двух сегментах рынка — в сегменте радио (на 6%), и в сегменте рекламных печатных изданий, где объёмы рекламы упали на 1%.

Объём рекламы в средствах её распространения в 2008 году

СегментыОценка, млрд руб.Прирост, %
20072008
Телевидение112,5137,622%
Радио*14,914,0-6%
Печатные СМИ**51,957,611%
в т.ч. газеты11,613,718%
журналы23,427,216%
рекламные издания16,916,7-1%
Наружная реклама40,445,813%
Интернет***5,77,532%
New Media3,14,545%
в т.ч. Indoor-реклама1,92,536%
«неэфирное ТВ»0,71,3100%
реклама в кинотеатрах0,50,728%
Итого228,5267,017%
* Данные по рынку радио за 2007 год скорректированы. Эксперты отметили, что публикуемые НАТ оценки радиорынка (15,7 млрд руб. в 2007 году и 14,8 млрд руб. в 2008 году) не противоречат оценкам Комиссии. Разница в абсолютных величинах возникает из-за разницы методик оценки.

** Данные по Прессе в сегменте «Журналы» предварительные. Эксперты ожидают консолидированного мнения московских издателей журналов.

*** Данные по интернет-сегменту даны без учёта контекстной рекламы. Комиссия экспертов планирует в дальнейшем оценивать и контекстную рекламу в Интернете после отработки методики оценок.

В отдельном отчёте АКАР также обнародовала итоговые оценки рынка BTL за 2008 год, определив наиболее развивающиеся направления и перспективы на ближайшие годы. Оценка рынка BTL была произведена совместно с Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ). Согласно данным АКАР и РАМУ, российский рынок BTL вырос в 2008 году на 18%.

Более всего вырос сегмент Consumer Promotion — на 21%, до 17 млрд руб. Это самый крупный по объёмам сегмент, который занимает наибольшую долю в крупнейших BTL-агентствах.

Положительную динамику роста показал самый развивающийся сегмент индустрии — Trade Promotion (включая Merchandising) — рост в 20% и 16 млрд руб. Его рост обусловлен растущим розничным рынком по всей России, увеличением доли промо-мероприятий (консультации, дегустации и так далее) в точках продаж, а также программ лояльности.

Стабильный рост показал сегмент директ-маркетинга (включая СRM) — на 18%, до 24 млрд руб. Прирост обусловлен значительным ростом цифровых коммуникаций в бюджетах BTL. Эта тенденция уже проявилась в 2007 году, а в 2008 стало очевидно, что рекламодатели отдают предпочтение современным информационным технологиям: онлайн-рассылки и SMS-программы, онлайновые базы-данных, веб-сайты, интерактивные игры и так далее. Также вырос объём директ-мейла (при этом выросла и стоимость за контакт).

Наименьший рост показал такой сегмент рынка, как Event-маркетинг, на показатели которого повлиял IV квартал 2008 года, когда были отменены корпоративные, светские мероприятия и праздники.

По самым предварительным прогнозам экспертов, в 2009 году объём рынка маркетинговых услуг останется на уровне 2008, либо — при пессимистичном сценарии — упадёт до уровня 2007 года. Этому будет способствовать значительный спад потребления, девальвация национальной валюты и общий спад в экономике.

В 2009 году рынок претерпит значительные структурные изменения: выживут крупные холдинги и агентства, занимающие основную долю рынка; увеличится количество M&A сделок, которые приведут к укрупнению крупных рекламных холдингов. Эти агентства станут сильнее, а их услуги — более доступными, считают авторы отчёта.

Спросом будут пользоваться услуги в области Trade Promotion и Consumer Promotion, так как на первое место у производителей выходит задача продаж своих товаров. Таким образом, будут наиболее востребованы следующие услуги: консультации в точках продаж, ритейл аудит, разработка и проведение программ лояльности, проведение промо-мероприятий в точках продаж и HoReCa, дегустации, сэмплинги, интегрированные кампании с использованием интернет-коммуникаций и так далее.

Комментирует Ирина Васенина, сопредседатель комитета маркетинговых услуг АКАР, президент Группы Progression: «Кризис будет носить обновляющий, оздоравливающий характер, для нашей индустрии — это будет проверка на устойчивость и выживаемость. Мы должны задуматься об обновлении операционной деятельности, эффективности предоставляемых нами услуг, вводить инновационные решения и предложения. На мой взгляд, сейчас нужно думать о том, каким будет рынок в 2010–2012 годах. Мы вступаем в новое время, когда бизнес прежним уже не будет. Будут меняться его законы и принципы. Выживут те, кто сможет приспособиться и кто способен меняться и эволюционировать в этой жизни».

Комментирует Вадим Куликов, сопредседатель комитета маркетинговых услуг АКАР: «На мой взгляд, двигателем рынка коммуникаций в местах продаж в 2009 году являются коренные изменения в работе товаропроводящей цепи. В-первых, это возрождение экзотических (характерных для России) способов взаиморасчета ритейлеров и поставщиков (например, консигнация), вызванных проблемами ликвидности конкретных предприятий. Во-вторых, мы прогнозируем существенное снижение (или отмену) входного платежа поставщиков в сеть. Также возможна ситуация возникновения дефицита некоторых товарных категорий на полках, что очевидно приведёт к развитию Private Labels, для продвижения которых будут востребованы BTL-услуги. По нашим прогнозам, кризис приведёт к возрождению открытых рынков (что, безусловно, увеличит долю контрафактной продукции), как вещевых, так и продуктовых. Уже во второй половине 2009 года более 30% продаж продуктов повседневного спроса будут идти через рынки».

Объём рынка маркетинговых услуг в 2008 году

**Бюджеты, млрд руб.
Сегменты2005200620072008Прирост, %
млрд. руб.
Consumer Promotion10,211,714,11721%
Trade Promotion9,010,813,31620%
DM (включая CRM)11,017,1*20,42418%
POSM and
In-Store Visual Communications, включая:
— Permanent
— Non permanent
— Visual communications
5,66,88,39,818%
Event Marketing
(не включая спонсорство)
2,23,5*4,14,47%
Итого по рынку3849,960,271,218%
Средний курс руб. и $ за год28,2927,1725,5624,87
* 2006 — данные DM скорректированы.

* 2006 — данные по Event Marketing скорректированы.

** Использованы данные: АКАР, РАМУ, РАДМ, POPAI Россия, НАДТ.

Выходные сведенияАКАР оценила объём российского рынка рекламы и маркетинговых услуг по итогам 2008 года. // Центр гума­нитар­ных техно­логий. — 19.02.2009. 18:30. URL: https://gtmarket.ru/news/media-advertising-marketing/2009/02/19/1920

Публикации по теме

Последние новости

Популярные новости

ПорталГуманитарное пространство в рамках одного ресурса: гума­ни­тар­ные и соци­аль­ные науки, рынки гума­ни­тар­ных зна­ний, методов и техно­ло­гий, обще­ст­вен­ное раз­ви­тие, госу­дар­ст­вен­ные и кор­пора­тив­ные стра­тегии, управ­ле­ние, обра­зо­ва­ние, инсти­туты. Гума­нитар­ная биб­лио­тека, иссле­до­ва­ния и ана­ли­тика, рей­тинги и прог­нозы, тео­рии и кон­цеп­ции. Всё для изу­че­ния и про­ек­тиро­ва­ния гума­нитар­ного развития.