PricewaterhouseCoopers: Результаты XVII ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила результаты XVII ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира (17th Annual Global CEO Survey). Авторы исследования подчёркивают, что российские руководители более уверены в перспективах роста своих компаний в наступившем году, чем в прогнозах для мировой экономики: 74% руководителей из России ожидают роста выручки своих предприятий в 2014 году, однако лишь 17% из них верят в улучшение глобальной экономики.

В рамках XVII опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC, в четвёртом квартале 2013 года было организовано 1344 интервью с руководителями компаний в 68 странах. 442 интервью было проведено в Европе, 445 — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 165 — в Латинской Америке, 212 — в Северной Америке и 35 — на Ближнем Востоке и 45 в Африке. Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в Давосе накануне ежегодной встречи участников Всемирного экономического форума.

В России участие в опросе приняли 56 руководителей, 47 из которых опрашивались по телефону или в онлайн-режиме; 9 руководителей дали развёрнутые глубинные интервью. С целью получения наиболее полной картины по каждой стране выбирались респонденты из разных отраслей. Российские руководители в основном представлены следующими отраслями: металлургическая, нефтяная, газодобывающая, банковская, телекоммуникационная, автомобильная, строительная, индустрия развлечений, розничная торговля.

Согласно результатам опроса, в целом российские руководители компаний высказали довольно пессимистические прогнозы относительно перспектив роста мировой экономики в следующем году: только 17% из них уверены в росте против 44% руководителей во всём мире. Годом ранее всего 18% опрошенных в мире верили в рост. Позитивно настроенных российских руководителей тогда было лишь 10%. Сейчас 30% российских руководителей (и 44% руководителей в мире) считают, что состояние мировой экономики в течение года ухудшится, и 49% российских и мировых респондентов полагают, что оно останется прежним.

В части прогноза роста выручки своих компаний годом ранее российские руководители были самыми оптимистичными в мире: 95% полностью или частично были уверены в том, что доходы их компаний будут расти. В этом году они более осторожны в своих прогнозах, в отличие от глав компаний из других стран: 74% российских руководителей уверены в росте выручки своих компаний, тогда как доля таких респондентов во всём мире составляет 85%.

Руководители во всём мире также очень оптимистичны в отношении роста выручки их компаний в течение следующих трёх лет: 92% абсолютно и частично уверенны в её росте. Доля руководителей из России, уверенных в росте выручки, составила 79% от числа опрошенных.

Комментирует Дэвид Грей, управляющий партнёр PwC в России: «Очевидно, что 2013 год принёс России разочарования. Темпы экономического роста в стране замедлялись в течение всего года, даже по мере улучшения ожидаемых показателей экономического роста в ряде развитых стран, например в США и Великобритании, а также в некоторых ранее проблемных европейских странах. Возможно, отражая эту тенденцию, результаты проведённого PwC опроса выявили снижение уровня уверенности руководителей компаний в России, тогда как их коллеги в мире демонстрируют растущий оптимизм. Как показали результаты опроса, руководители компаний в России считают, что их бизнес будет продолжать расти даже несмотря на снижение темпов роста российской экономики. Однако они ожидают, что российское правительство сыграет решающую роль в поиске новых форм поддержки источников роста в экономике, продолжая уделять повышенное внимание улучшению инвестиционного климата страны».

Комментирует Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, председатель Правления холдинга ВТБ Капитал: «Экономика России замедлилась. Наш прогноз на следующий год осторожно оптимистичный. Безусловно, правительство очень активно занимается реанимацией темпов экономического роста, но, тем не менее, замедление темпов экономики не может не сказаться на спросе».

В этом году Россия вошла в десятку стран, упоминаемых участниками опроса, как наиболее важные страны для развития бизнеса их компаний. Так, 7% опрошенных руководителей в мире планируют развивать свой бизнес в России в ближайшие 12 месяцев.

У руководителей российских компаний преобладает интерес к Китаю (44%), Германии (36%) и США (31%). В перспективе ближайших нескольких лет, исключая страны БРИКС, для российских компаний важны США (15%), Южная Корея (12,5%), Германия (11%), Япония (11%) и Турция (11%).

Лидерами списка стран, которые были названы важными руководителями компаний во всём мире, стали Китай (33%), США (30%), Германия (17%), Бразилия (12%) и Великобритания (10%). Если исключить страны БРИКС, то в более долгосрочной перспективе, помимо США, Германии и Великобритании, интерес для руководителей представляют Индонезия, Мексика, Турция и Япония.

Что будет влиять на бизнес?

Руководители компаний во всём мире сообщили, что в ближайшие пять лет на их бизнес в первую очередь будут влиять новые технологии (81%), демографические изменения (60%) и изменение в расстановке сил в мировой экономике (59%). Эти три глобальных явления приведут к огромным сдвигам в экономиках в течение следующих десятилетий. Руководители из России также отметили новые технологии (77%), изменение в расстановке сил в глобальной экономике (60%) и демографические изменения (55%). Большое значение россияне также придают урбанизации (43%).

Комментирует Деннис М. Нелли, президент PricewaterhouseCoopers International: «По словам руководителей компаний, в будущем они ожидают развития трёх основных глобальных тенденций: стремительного прогресса в области технологий, демографических изменений и перемен в расстановке сил в глобальной экономике. Все эти факторы окажут существенное влияние на будущее компаний, руководители которых приняли участие в опросе. Ключом к успеху в будущем является поиск способов, позволяющих использовать эти глобальные тенденции в интересах компаний».

Что вызывает наибольшую обеспокоенность у представителей бизнеса?

Вопрос дефицита квалифицированных кадров остаётся наиболее острым для российских руководителей. Согласно опросу PwC, данная проблема является одной из самых важных: 85% российских руководителей частично или крайне обеспокоены нехваткой квалифицированных кадров и считают это угрозой экономической и политической стабильности. Столь же острой она является для стран БРИКС (71%) и для США (70%).

Половина (50%) руководителей во всём мире собираются в ближайшие 12 месяцев увеличить численность своего персонала (в России — 37%), а 70% озабочены поиском сотрудников с необходимой квалификацией. Более половины опрошенных руководителей компаний тревожит рост стоимости рабочей силы на развивающихся рынках.

В этом году на второе место среди вопросов, волнующих российских руководителей, вышла нестабильность на рынках капитала, хотя годом ранее этот показатель стоял на седьмом месте.

Изменение в расходах и поведении покупателей волнует 70% российских руководителей. Это намного больше, чем в других странах, — 52% в целом в мире. Также, 70% российских респондентов волнует увеличение налогового бремени.

Руководителей мировых компаний больше всего их беспокоят действия (или бездействие) государственной власти. Уровень обеспокоенности проблемами чрезмерного регулирования и бюджетного дефицита достиг очень высокого уровня: эти вопросы волнуют 72% и 71% респондентов соответственно. Помимо этого, 65% опрошенных респондентов в мире утверждают, что их почти в такой же степени волнует и снижение темпов роста стран с развивающейся экономикой, а 71% опрошенных обеспокоены замедленным ростом экономики в развитых странах. В число других причин, вызывающих обеспокоенность у руководителей мировых компаний, входит увеличение налогового бремени (70%), нехватка специалистов, обладающих ключевыми навыками (63%), волатильность валютных курсов (60%) и отсутствие стабильности на рынках капитала (59%).

Подготовка к будущему или где находятся возможности для развития бизнеса?

Последний год российские руководители активно предпринимали шаги по реструктуризации деятельности. 79% опрошенных внедряли инициативы по снижению себестоимости, 28% вступили в новый стратегический альянс или создали совместное предприятие, и 15% провели слияние или поглощение на национальном уровне. В течение 2014 года компании планируют продолжить внедрять инициативы по снижению себестоимости (49% руководителей в России и 64% в мире), а также планируют войти в новый стратегический альянс или совместное предприятие (35% в России и 44% в мире).

Среди потенциальных возможностей для развития бизнеса на ближайшие 12 месяцев российские руководители отдают предпочтение разработке новых товаров или услуг (32%), увеличению доли на существующих рынках (28%) и новым совместным предприятиям и стратегическим альянсам (19%).

Руководители мировых компаний видят потенциал в создании новых совместных предприятий и стратегических альянсов (44%), передаче на аутсорсинг бизнес-процессов (25%), проведении слияний и поглощений на национальном уровне (23%) и на международном уровне (21%). Интересно, что российские руководители с большей осторожностью, чем руководители компаний из других стран, относятся к передаче процессов на аутсорсинг. В ближайшем будущем только 11% опрошенных руководителей из России готовы вывести часть функционала на аутсорсинг и 9% хотят вернуть в компанию функции, переданные ранее на аутсорсинг.

Российские руководители, в отличие от зарубежных коллег, не планируют активных слияний и поглощений на национальном и транснациональном уровне.

Инвестиции в производственные мощности стоят в планах почти 47% российских компаний. В то же время 30% руководителей других стран заявили, что такие программы уже реализуются или завершены.

Исследованиями, разработками и инновациями в целом в мире на равных основаниях планируют заниматься или уже занимаются 86% руководителей. При этом 17% российских руководителей признались, что не готовы к этому. К примеру, в Китае вообще нет компаний, не готовых к исследованиям и разработкам, а в Западной Европе и США таких компаний всего 10% и 9% соответственно. В то же время готовы отчасти и хорошо готовы к инвестициям в разработки и исследования 78% руководителей из России.

Взаимодействие бизнеса с властными структурами

Руководители из России выделяют три области деятельности, которые должны быть на сегодняшний день приоритетными для правительства в стране: подготовку квалифицированных кадров (51%), совершенствование национальной инфраструктуры (49%), а также стабильность финансового сектора и доступ к недорогому капиталу (47%). Значимыми также являются создание более конкурентоспособной в мире и более эффективной системы налогообложения (45%) и развитие инновационной экосистемы, поддерживающей рост (28%).

В целом российский бизнес склонен считать предпринимаемые правительством действия не настолько эффективными, как их коллеги из других стран. Например, 46% руководителей крупнейших компаний мира в разных странах считают, что правительство эффективно решает вопросы стабильности финансового сектора и доступа к недорогому капиталу, в том числе такой точки зрения придерживаются 53% руководителей китайских предприятий. В России же только 15% разделяют это мнение.

Комментирует Максим Ноготков, президент группы компаний «Связной»: «В России государство пока ещё ориентировано, в основном, на интересы крупных компаний, олигополий в том или ином виде, либо (если говорить о банковском секторе) на банки с государственным участием. Конечно, нам бы хотелось, чтобы регулирование также учитывало интересы среднего и малого бизнеса. Мы в том числе и на себе чувствуем, что крупные окологосударственные структуры легко лоббируют те законопроекты и те интересы, которые им выгодны. На мой взгляд, это может быть очень опасно, так как приводит к уничтожению конкуренции на многих рынках. Поэтому сегодня основная потребность бизнеса — независимое и справедливое регулирование».

Меры, которые принимает государство для предотвращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки, беспокоят 62% российских руководителей, а также 92% руководителей в США, в то время как у 58% руководителей в Китае эти вопросы не вызывают тревоги.

В целом обеспокоенность неразвитостью базовой инфраструктуры характерна для руководителей из стран БРИКС, в том числе и для российских руководителей (53%).

Взяточничество и коррупция остаётся характерной угрозой для экономик развивающихся стран. Так, 62% опрошенных руководителей из России обеспокоены данным вопросом.

Участники опроса во всех странах мира в числе основных приоритетов для правительства назвали обеспечение финансовой стабильности (53%), повышение качества инфраструктуры (50%) и оказание поддержки в создании более эффективной налоговой системы, способной конкурировать на международном уровне (50%). При этом менее половины респондентов (46%) отметили, что правительства их стран эффективно обеспечивают финансовую стабильность, и лишь 37% руководителей компаний высоко оценили меры правительства по повышению качества инфраструктуры. Более половины опрошенных (51%) отметили неэффективность мер, принимаемых их правительствами для усовершенствования систем налогообложения.

Комментирует Михаил Слободин, руководитель бизнес-единицы «Россия», ОАО «Вымпелком»: «До 2008 года во всех сегментах наблюдался рост, и все ошибки — отсутствие структурных реформ, каких-то вещей, которые создают внутренние стимулы для самосовершенствования внутри каждой отрасли, — прощались благодаря очень высоким темпам роста. Когда разразился кризис, стало понятно, что у нас многого не хватает. И даже увеличение роли государства в этот период в принципе воспринималось как наведение порядка, но, с другой стороны, присутствие доминирующей роли государства в определённых индустриях убивает конкуренцию, которая, с моей точки зрения, является фундаментальным драйвером повышения эффективности».

Уровень доверия общества к бизнесу

Российские руководители говорят о положительных изменениях в ожиданиях заинтересованных сторон. О повышении доверия к бизнесу со стороны покупателей и клиентов сказали 60% руководителей в России (32% респондентов отметили, что доверие «осталось на прежнем уровне»), со стороны кредиторов и инвесторов — 49% (на прежнем уровне — 34% опрошенных), со стороны сотрудников — 40% респондентов (на прежнем уровне — 53% опрошенных), со стороны СМИ — 40% (40%), государственных и регулирующих органов — 30% (51%).

Среди руководителей международных компаний 52% считают, что уровень доверия со стороны клиентов и покупателей вырос. 43% участников исследования отмечают рост доверия среди кредиторов и инвесторов. Наконец, 42% руководителей компаний утверждают, что уровень доверия со стороны поставщиков повысился. И хотя 24% руководителей компаний отмечают рост доверия со стороны правительства и регулирующих органов, 34% участников опроса уверены в снижении такого доверия.