Исследование PricewaterhouseCoopers: Города семи ведущих стран с развивающейся экономикой в 2014 году

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) подготовила обзор «Города семи ведущих стран с развивающейся экономикой в 2014 году» (E7 Survey 2014), посвящённый анализу развития семи крупнейших городов, являющихся финансовыми, торговыми и культурными центрами стран группы E7.

Доклад опубликован в рамках серии ежегодных исследований PwC «Города возможностей» (см. публикацию за 2012 год), целью которого является информирование руководителей муниципалитетов, компаний и жителей городов, стремящихся улучшить экономические условия и качество жизни в своём городе, о тенденциях в развитии крупнейших городов мира. В данном выпуске представлен сравнительный анализ семи ведущих стран с развивающейся экономикой группы «Emerging 7» (E7): Джакарта, Мехико, Москва, Мумбаи, Пекин, Сан-Паулу, Стамбул. В отчёте представлены результаты количественных исследований, а также аналитические материалы на тему жизнеспособности и благосостояния в каждом из этих городов. Показатели их развития могут быть использованы для более глубокого понимания того, какая политика должна быть разработана для лучшего функционирования городов и какие действия необходимо предпринять для реализации этой политики.

Обзор PwC подготовлен с применением методологии, используемой в международном исследовании «Города возможностей». В исследовании применён подход, предусматривающий использование общедоступных данных для анализа социально-экономических преимуществ, которыми обладают города группы Е7 сегодня. Специалисты PwC в сотрудничестве с Oxford Economics также оценили перспективы развития городов группы Е7 до 2025 года по трём основным направлениям: население, занятость и экономический рост. Ниже представлены основные выводы исследования, полный доклад доступен в приложении (см. файл PDF).

В соответствии с нынешним прогнозом, годовые темпы роста ВВП стран E7 в период с 2013 по 2025 год составят от 3 до 6%. Это выше прогнозируемых на уровне 2,3% в период с 2010 по 2020 год темпов роста ВВП стран-участниц ОЭСР в целом. Развитие экономики приведёт к росту благосостояния, увеличению потребительского спроса и повышению уровня жизни населения, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию и усилению роли крупнейших городов стран группы Е7.

Согласно результатам исследования, Пекин вновь, как и в прошлом году (см. доклад: Города семи ведущих стран с развивающейся экономикой в 2013 году), стал мировым лидером среди городов группы E7. Вслед за Пекином расположились Москва (второе место) и Мехико (третье место). По итоговым суммам баллов, полученных городами в первом и втором выпусках рейтинга, можно сделать вывод о существовании двух тенденций. С одной стороны, в этом году существенно сократился разрыв между Пекином и Москвой, занявшими первое и второе места: Москва смогла «подтянуться» к лидеру, существенно сократив разрыв с 14 до 9 баллов. С другой стороны, увеличилось отставание остальных городов группы E7 от столиц Китая и России, о чём свидетельствует возросшая разница в баллах как между вторым и третьим, так и между первым и последним местами.

Из всех оцениваемых в настоящем рейтинге городов именно Пекин и Москва смогли продемонстрировать достаточно ровные высокие результаты по всем 10 индикаторам. Пекин набрал наибольшую сумму баллов сразу в двух категориях — «Инструменты для прогрессивного развития в меняющемся мире» и «Качество жизни», заняв первое место по пяти из семи возможных индикаторов. Если принимать во внимание и развитие экономики (первое место, занимаемое Пекином по индикатору «Экономическое влияние»), можно с уверенностью говорить о том, что столица Китая не только является одним из локомотивов сегодняшней мировой экономики, но и нацелена укреплять свои позиции на мировой арене, составив достойную конкуренцию центрам развитых государств. Кроме того, в этом году Москва лидирует по индикатору «Уровень технологической готовности»; всего один балл отделяет город от лидера по индикатору «Интеллектуальный капитал и инновации». Вопреки суровости российского климата, Москва второй год подряд показывает лучший результат по индикаторам «Устойчивое развитие и окружающая среда» и «Демография и приспособленность для жизни». Относительно «слабыми зонами» развития российской столицы по-прежнему остаются высокие операционные риски и проблемы правоприменения.

Мехико показал очень высокие результаты в категориях «Экономика» и «Качество жизни», победив с большим преимуществом по индикатору «Лёгкость ведения бизнеса» и разделив первое место с Пекином по индикатору «Здравоохранение, безопасность и защищённость». Открытость города для бизнеса, относительно невысокий уровень затрат и благоприятная политическая среда в течение 2013 года и начала 2014 года, вместе взятые, создают хорошие предпосылки для усиления роли города в мировой экономике.

По индикатору «Интеллектуальный капитал и инновации» лидеры показали достаточно плотные результаты — первое и третье место разделяет всего четыре балла. Пекин оказался на первом месте, получив высший балл по трём из восьми переменных: «Приобретение математических и научных знаний», «Индекс инновационного развития городов» и «Присутствие университетов города в международных рейтингах». Москва заняла второе место, опередив своих конкурентов по двум из восьми переменных — «Уровень грамотности и коэффициент зачисления в учебные заведения» и «Доля населения с высшим образованием», а также показала второй лучший результат по трём переменным — «Публичные библиотеки», «Приобретение математических и научных знаний» и «Индекс инновационного развития городов». На третьем месте оказался Стамбул, который получил максимальный балл по показателю «Предпринимательская среда».

Пекин сохранил первое место по индикатору «Город как мировой центр притяжения», укрепив свои позиции как одного из крупнейших торговых, логистических, деловых и культурных хабов Юго-Восточной Азии. Среди городов E7 Пекин лидирует по количеству гостиничных номеров в городе, объёму входящего и исходящего пассажиропотоков, удобству и скорости перемещения из аэропорта в центр города. Стамбул поднялся в общем рейтинге по данному индикатору на второе место после Пекина. Крупнейший город Турции с его богатым историческим и культурным наследием становится всё более привлекательным местом для туристов, о чём говорят цифры по притоку иностранных туристов в город. По этому показателю Стамбул обошёл не только остальные города E7, но и основную часть из 30 городов в глобальном исследовании PwC «Города возможностей», включая такие признанные туристические центры, как Мадрид, Милан и Берлин. Инвестиции в развитие туристической отрасли Турции создают базу для решения социально-экономических вопросов, поэтому власти непрерывно работают над созданием возможностей для полного раскрытия потенциала отрасли. Так, одно из активно развиваемых в стране направлений — это деловой туризм. Благодаря объединённым усилиям властей и отраслевых организаций удалось добиться увеличения инвестиций в строительство крупных конгрессно-выставочных центров. Уже сейчас Стамбул входит в десятку самых популярных городов мира для проведения конференций и бизнес-мероприятий.

Москва расположилась на третьем месте по индикатору «Город как мировой центр притяжения», отстав от Стамбула всего на один балл. Российская столица показала достаточно ровные результаты по всем переменным, входящим в этот индикатор. По четырём из них она заняла второе место, по двум — третье. В исследовании этого года Москва поднялась на одну позицию по притоку иностранных туристов и заняла почётное второе место по пунктуальности прибытия авиарейсов своего крупнейшего авиаперевозчика — «Аэрофлота», который в 2014 году был признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы.

Анализ полученных результатов по индикатору «Транспорт и инфраструктура» нынешнего года и сопоставление их с данными прошлогоднего отчёта иллюстрируют произошедшие перемены в позиции городов по отношению друг к другу. Хотя лидер (Пекин), показывающий наиболее ровные результаты по каждой из переменных, остался прежним, два города в этом году продемонстрировали существенные улучшения. Москва поднялась с третьего на второе место рейтинга по индикатору «Транспорт и инфраструктура». Сан-Паулу занял третье место по показателю «Объём сделок с недвижимостью», что позволило городу подняться с шестого на четвёртое место по этому индикатору. По показателю «Объём сделок с недвижимостью» с большим отрывом лидирует Пекин, далее за ним Москва. Остальные города показали более скромные результаты.

Следует отметить, что, как и в докладе 2013 года, Пекин и Москва продемонстрировали исключительные результаты, лидируя по набранной сумме баллов с существенным отрывом от пяти городов-конкурентов. Более того, столица Китая не только демонстрирует большую экономическую мощь в сравнении с крупнейшими центрами стран группы Е7, но и занимает по данному индикатору второе место среди 30 городов глобального исследования «Города возможностей», пропустив вперёд только Лондон. В глобальном рейтинге «Города возможностей» в категории «Экономическое влияние» Москва также смогла попасть в его первую половину, заняв 11 место. Существенный отрыв двух лидеров объясняется тем, что эти города смогли продемонстрировать стабильно высокие результаты по большинству переменных. Так, Пекин занимает первое место по четырём из пяти переменных, однако значительно отстаёт по переменной «Производительность труда». Москва, напротив, показывает лучшие результаты по данной переменной и занимает второе место по числу головных офисов крупнейших фирм мира, занятости в сфере финансовых и деловых услуг и объёму прямых иностранных инвестиций. Однако Москва уступила большинству конкурентов по темпам роста ВВП. Изменения произошли в распределении мест, занимаемых пятью остальными городами: существенно улучшил свои позиции Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу и Стамбул, напротив, опустились в рейтинге по сравнению с прошлым годом. При этом ни один из пяти городов не смог показать лучший результат ни по одной переменной. Как и в прошлом году, эти города, показывая относительно неплохой результат по одним переменным, отстают от конкурентов по другим показателям.

По занятости в сфере финансовых и деловых услуг лидируют Пекин, Москва и Сан-Паулу. Интересно, что Пекин является единственным городом из числа городов группы Е7, в котором те, кто занят в сфере деловых и финансовых услуг, составляют наиболее многочисленную группу. В данном случае речь идёт, прежде всего, о занятости в сфере оказания деловых услуг, которая, по данным прогнозов, в ближайшее десятилетие будет продолжать увеличиваться. В остальных городах высокая доля занятых отмечается в секторе оптовой и розничной торговли, в Стамбуле и Мумбаи сохраняется доминирование отраслей промышленного производства, для Москвы и Сан-Паулу также характерна высокая занятость в сфере оказания общественных услуг.

Наиболее привлекательными городами для иностранных инвесторов являются Пекин и Москва, 1990-х годах иностранные инвестиции поступали в основном в экспортоориентированные отрасли экономики, нефтяную отрасль и сферу недвижимости, то сегодня существенную долю прямых иностранных инвестиций притягивает сфера услуг Китая; важными направлениями вложения иностранного капитала становятся также наукоёмкие отрасли.

Переменная «Лёгкость открытия бизнеса» оценивает сложность и стоимость административных процедур, через которые должен пройти предприниматель в процессе создания и регистрации компании. В этом году Москва опередила Стамбул, заняв по данной переменной второе место, на что во многом повлияла отмена процедуры нотариального заверения подписи перед открытием счёта компании. В Турции же, напротив, произошло ужесточение требований к минимальному размеру уставного капитала, необходимого для начала процесса регистрации компании.

Переменная «Уровень операционных рисков» оценивает основные факторы, влияющие на рентабельность бизнеса в стране, при помощи качественных и количественных показателей. По сравнению с прошлым годом в глобальном рейтинге Economist Intelligence Unit, данные которого используются для расчёта значений этой переменной, Китаю удалось обойти Мексику на одну позицию. Турция также сумела подняться на одну позицию и набрать одинаковую сумму баллов с Бразилией. Единственная страна, которая потеряла несколько позиций по результатам глобального исследования Economist Intelligence Unit, — это Россия, что объясняет последнее место Москвы в рейтинге городов Е7 по данной переменной. В большой степени это обусловлено возросшими макроэкономическими и финансовыми рисками для России.

С точки зрения рисков управления персоналом лучшие результаты показал Пекин, существенно опередив Сан-Паулу и Мумбаи. Результат Пекина не кажется удивительным на фоне того, что абсолютное большинство населения города составляют граждане трудоспособного возраста и Китай проводит активную политику по повышению качества трудовых ресурсов.